曹操打败袁绍之后，上表请求汉献帝册封公孙度为永宁乡侯。公孙度说道：“我在辽东可以称王，为什么称侯呢？”将侯印放在仓库中不用。公孙度去世之后，他的儿子公孙康继位。

曹操讨伐袁绍的儿子袁尚、袁谭，他们逃到公孙康那里，曹操施加压力，公孙康将袁氏兄弟的脑袋砍下，送给曹操。

公孙康传位给公孙渊。曹操全力对付孙权、刘备，没有多余的精力来应付割据辽东的公孙渊，这位小诸侯知道，曹氏早晚要对付自己的，于是，公孙渊就向东吴纳贡。

东吴的孙权向公孙渊索要战马，大臣虞翻反对，孙权不听，前去辽东的船队在返回途中，遭遇大风，在成山一带避风，被早就等在成山的魏将魏田擒获。

孙权命令张弥、许晏、贺达率军一万多人，前去辽东索要战马，大臣张昭反对。孙权反复与张昭论辩，张昭不退让，并且痛哭流涕。孙权大怒，与张昭对哭。

张昭怨恨孙权不听自己的忠言，装病不再上朝，孙权怨恨张昭，命人将张昭大门用土堵上，张昭也命人从里面用土堵上。

公孙渊明白吴国距离遥远，他贪图吴国的兵器财富，竟然下令杀死吴使张弥、许晏。孙权知道后，说道：“我活了六十多岁，世间的难事，全部经历过了，竟然被公孙渊这个鼠辈戏弄，我要亲自去割下公孙渊的脑袋。”

大将陆逊上书说：“为了辽东的战马，牺牲万世的基业，不值得。”孙权放弃攻打辽东的计划。

孙权想起张昭，派人去安慰张昭，张昭不予理睬。孙权外出路过张昭府邸，大声喊张昭，张昭不予理睬。孙权命令用火烧张昭的大门，张昭还是不出来，孙权赶紧派人把火灭掉，站在张昭门口很长时间，张昭才出来。孙权深深地责怪自己，张昭不得已，才开始上朝。

魏国局势渐渐稳定，国力开始逐年增强，魏明帝曹睿向消灭辽东割据的公孙渊，就调回司马懿，派他率四万人马攻打辽东。

曹睿问司马懿：“公孙渊会如何对抗我军？”司马懿说道：“逃走是上策，据守辽东是中策，守襄平城是下策。”

曹睿接着问：“公孙渊会用那种计策？”

司马懿答道：“只有聪明睿智的人，才能判断敌我形势，公孙渊是不能做到的。”

曹睿又问道：“需要多长时间？”

司马懿算了一下，答道：“去一百天，攻击一百天，休息六十天，回来一百天，需要一年时间。”

公孙渊向吴国求救，孙权打算杀死公孙渊的使者解恨，属下劝道：“逞匹夫之勇，会失去霸王的策略啊！”孙权这才对辽东使者说：“带封信回去，告诉你们的君主，我会与之休戚与共的。”

公孙渊派出大军抵抗司马懿，司马懿绕过敌军，直逼辽东首府襄平城，迫使公孙渊大军后撤，司马懿将襄平包围，不急于发动进攻。

部下不解，问道：“昔日，我们去攻打上庸的孟达，马不停蹄地急行军，发起进攻，今天为什么不进攻呢？”

司马懿说道：“昔日孟达兵少粮多，我军兵多粮少，必须速决；现在，我军粮多兵少，敌人兵多粮少，我们围困他们，不能逼他们逃走，而是围困他们，等他们粮食用尽，自然灭亡。”

公孙渊粮食用尽，人相互食用，他派人向司马懿求和。司马懿将使者斩首，说道：“昔日楚国围攻郑国，两国是平级别的诸侯国，才可以求和；今日我代表天子而来，公孙渊凭什么求和。派个年轻的来。”

公孙渊派遣自己的儿子做人质，司马懿说道：“大军来讨伐，你们要么能战、要么能守，或者逃走，三者都不能，只剩下两种选择了――或者投降，或者死。”

襄平城被攻破，公孙渊及其官员、士卒被杀了七千多人，司马懿命人将这些死尸封成一个大丘，以震慑辽东，至此，魏国全部平定了北方。